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专用设备 2020年前国内半导体硅片设备市场空间270亿

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(原标题:专用设备 2020年前国内半导体硅片设备市场空间270亿)

晶圆厂密集投产,硅片需求爆发,12英寸硅片月需求将接近350万片。国内当前已投产8英寸、12英寸晶圆产线分别为20和12条,再加上在建或拟建的3条8英寸、22条12英寸晶圆厂,到2020年国内8英寸和12英寸晶圆制造产能将分别达到每月103.5和204.4万片,国内8英寸和12英寸半导体硅片需求量将分别达到每月172.5和340.7万片。

当前8英寸、12英寸国内月产能分别为98和31万片,进口依赖度极高。8英寸及12英寸产能缺口合计近400万片每月,在全球半导体硅片产能集中和国内晶圆厂集中投产的局面下,我国集成电路产业在硅材料安全方面存在严重的隐患,亟待补足,将为国内产业上相关材料和设备商提供发展契机。

对郑州合晶“年产240万片8英寸硅片”项目进行了简单剖析,从投资概况、工艺步骤和设备清单几方面对半导体硅片厂进行简要的画像。在此基础上通过分析有研新材“8英寸硅单晶抛光片项目”和上海新昇“集成电路制造用300毫米硅片技术研发与产业化”两个实际项目的可行性分析报告,最终测算出国内8英寸和12英寸硅片项目在2020年前将有近270亿元的设备采购需求。

投资建议:面临在国内半导体硅片产能缺口紧张,硅片产能密集投产的局面,国内相关装备制造企业迎来了历史性发展契机。建议关注晶盛机电和北方华创。

(方正证券)

医药生物 动荡之中建议关注细分领域龙头白马

行业要闻:1)国家卫健委释放鼓励发展互联网医院的信号。发展“互联网+医疗服务”,优化互联网家庭医生签约服务,明确线上开具的处方经药师审核以后,可委托符合条件的第三方机构进行配送,推进“互联网+保险结算”方面逐步拓展在线结付功能,在人工智能等新技术的应用方面,鼓励推进研发应用,提高医疗服务的效率。2)国家药监局发布全年五大工作重点。提出要深化药品医疗器械审评审批制度改革,加强药品、医疗器械、化妆品的日常监管,进一步加大违法违规行为打击力度,积极推进“智慧监管”、“阳光监管”,加强专业化队伍建设。3)国务院鼓励医保智能审核。目前,医保控费主要收入是服务费,国家队的进入或可落地医保智能审核的模式。

投资策略:我们建议投资者重点关注创新药、高端仿制药,以及医疗服务三大领域的投资机会。1)创新药:一是建议重点关注化药、单抗、生长激素、细胞免疫治疗各细分领域的创新药投资机会;二是建议重点关注疫苗市场,我们认为,随着审评进度的加快,这两年将有多个重磅疫苗品种陆续上市,引爆公司业绩,重点推荐恒瑞医药、安科生物、丽珠集团、复星医药。2)高端仿制药:目前,已有三批通过仿制药一致性评价的品种落地,我们认为,部分大品种的市场竞争格局即将重塑,具有制剂出口优势的行业有望凭借政策红利实现弯道超车,重点推荐华东医药、华海药业、上海医药。3)医疗服务:政策环境整体利好的背景之下,我们建议投资者重点关注行业白马,重点推荐爱尔眼科、通策医疗。

(中投证券)

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